«Ain’t Misbehavin'»
«Ain’t She Sweet?»
«At Last»
«Big Noise from Winnetka»
«Bugle Call Rag»
«Exactly Like You»
«Glad Rag Doll»
«Happy Feet»
«I Can’t Give You Anything but Love»
«It’s a Raggy Waltz»
«Lullaby of Birdland»
«Nobody’s Sweetheart»
«On the Sunny Side of the Street»
«Organ Grinder’s Swing»
«Sweet Lorraine»
«Taking a Chance on Love»
«Tuxedo Junction»
«Way down Yonder in New Orleans»
*Arrangements by Cyril Watters. Page 33 is missing.